BÍ KÍP ĐẦU TƯ SINH LỜI TỪ DANH MỤC CỔ PHIẾU CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TƯ

Trong thế giới đầu tư đầy biến động, việc lựa chọn cổ phiếu tiềm năng luôn là một thách thức, đặc biệt đối với những nhà đầu tư mới. Thay vì tự mình mạo hiểm giữa hàng nghìn mã cổ phiếu, nhiều người lựa chọn tham khảo danh mục cổ phiếu của các quỹ đầu tư lớn. Danh mục này không chỉ phản ánh xu hướng thị trường mà còn mang đến cơ hội đầu tư an toàn và hiệu quả hơn. Vậy vì sao cách đầu tư này lại quan trọng và tận dụng nó như thế nào để gia tăng lợi nhuận? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

1. Lợi ích khi tham khảo danh mục cổ phiếu của các quỹ đầu tư

Tham khảo danh mục cổ phiếu của các quỹ đầu tư mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, giúp họ nắm bắt xu hướng thị trường, lựa chọn cổ phiếu tiềm năng và quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Dưới đây là những lợi ích cụ thể: 

1.1. Hiểu xu hướng thị trường

Danh mục cổ phiếu của các quỹ đầu tư phản ánh chiến lược và tầm nhìn dài hạn của đội ngũ chuyên gia. Việc theo dõi danh mục này giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng chung của thị trường, các ngành nghề tiềm năng và những cổ phiếu đang được giới đầu tư chuyên nghiệp đánh giá cao. Nhờ đó, họ có thể dự đoán biến động giá cổ phiếu và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý hơn. 

1.2. Lựa chọn cổ phiếu tiềm năng

Các quỹ đầu tư sở hữu đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm và phương pháp phân tích chuyên sâu để lựa chọn cổ phiếu. Do đó, danh mục của họ thường bao gồm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt và mức độ rủi ro được kiểm soát. Nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người mới hoặc không có nhiều thời gian nghiên cứu thị trường, có thể tham khảo danh mục này để tìm kiếm cơ hội đầu tư hiệu quả mà không cần tự mình phân tích từ đầu. 

1.3. Phân tán rủi ro

Một trong những nguyên tắc quan trọng trong đầu tư là đa dạng hóa danh mục để giảm thiểu rủi ro. Các quỹ đầu tư áp dụng chiến lược này bằng cách phân bổ vốn vào nhiều ngành nghề, khu vực địa lý và loại hình doanh nghiệp khác nhau. Khi tham khảo danh mục cổ phiếu của các quỹ, nhà đầu tư cá nhân có thể học hỏi cách xây dựng danh mục cân bằng, tránh tập trung quá nhiều vào một nhóm cổ phiếu nhất định, từ đó bảo vệ khoản đầu tư của mình trước những biến động bất ngờ của thị trường. 

>>> Xem thêm: 10 kênh đầu tư tài chính cá nhân hiệu quả nhất

2. Danh mục cổ phiếu của các quỹ đầu tư lớn trên thị trường

Việc tham khảo danh mục đầu tư của các quỹ lớn tại Việt Nam có thể cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về chiến lược và xu hướng thị trường. Dưới đây là một số quỹ đầu tư tiêu biểu và danh mục cổ phiếu chính của họ:​

2.1. Quỹ đầu tư Vietcombank (VCBF)

Quỹ Vietcombank (VCBF) là quỹ mở do Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Vietcombank (VCBF JSC) thành lập. Quỹ tập trung đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, có tiềm năng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Dưới đây là danh sách 10 cổ phiếu hàng đầu trong danh mục đầu tư của quỹ: 

Xếp hạng	Mã cổ phiếu	Tỉ lệ
1	VHM	10.05%
2	VNM	9.13%
3	HPG	8.90%
4	VIC	7.83%
5	MSN	7.53%
6	VCB	7.31%
7	BID	6.81%
8	CTG	6.42%
9	ACB	5.93%
10	SAB	5.72%

2.2. Danh mục đầu tư của quỹ PYN Elite

Quỹ PYN Elite là quỹ đầu tư thụ động do Công ty TNHH Quản lý Quỹ PYN Elite Việt Nam thành lập. Quỹ tập trung đầu tư vào rổ VN30 Index theo tỷ trọng vốn hóa, nhằm phản ánh diễn biến chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Dưới đây là danh sách 10 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của quỹ: 

Xếp hạng	Mã cổ phiếu	Tỉ lệ
1	VHM	10.06%
2	VNM	8.76%
3	BID	8.45%
4	VIC	7.67%
5	MSN	7.57%
6	VCB	7.37%
7	ACB	6.84%
8	SAB	6.38%
9	HPG	5.93%
10	CTG	5.89%

Nếu ban vẫn đang băn khoăn không biết chọn công ty nào tiềm năng để đầu tư, tham khảo ngay video chia sẻ dưới đây: 

 

2.3. Danh mục đầu tư của quỹ Dragon Capital

Dragon Capital là công ty quản lý quỹ lớn nhất Việt Nam, sở hữu nhiều quỹ đầu tư với chiến lược đa dạng. Các quỹ do Dragon Capital quản lý thường tập trung vào những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng bền vững trong dài hạn, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận.

Dưới đây là danh mục đầu tư tiêu biểu của hai quỹ thuộc Dragon Capital: 

1. Quỹ Vietnam Growth Fund (VGF)

Xếp hạng	Mã cổ phiếu	Tỉ lệ
1	VNM	9.83%
2	VHM	9.33%
3	HPG	8.60%
4	VIC	8.38%
5	MSN	7.57%
6	VCB	7.31%
7	BID	6.62%
8	CTG	6.31%
9	ACB	5.84%
10	SAB	5.57%

2. Quỹ Vietnam Opportunities Fund (VOF):

Xếp hạng	Mã cổ phiếu	Tỉ lệ
1	MWG	11.92%
2	Vnm	11.51%
3	HPG	9.45%
4	VHM	8.19%
5	VIC	7.43%
6	MSN	6.95%
7	BID	6.67%
8	CTG	6.42%
9	ACB	6.23%
10	SAB	5.74%

>>> Xem thêm: Danh sách các quỹ đầu tư lớn và uy tín nhất Việt Nam 

3. Hướng dẫn xem danh mục cổ phiếu của các quỹ đầu tư

Để xem danh mục cổ phiếu của các quỹ đầu tư, nhà đầu tư có thể tham khảo các phương pháp sau: 

3.1. Tra cứu trên website của công ty quản lý quỹ 

Các công ty quản lý quỹ thường công bố thông tin chi tiết về danh mục đầu tư trên website chính thức. Nhà đầu tư có thể thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Tìm kiếm website của công ty quản lý quỹ
  Sử dụng Google để tìm trang web chính thức của công ty quản lý quỹ mà bạn quan tâm, ví dụ: “Công ty Quản lý Quỹ VCBF”, “SSIAM”, “Techcom Capital”. Sau đó, truy cập vào website để tìm kiếm thông tin.

• Bước 2: Tìm mục báo cáo tài chính hoặc thông tin quỹ
  Trên website của công ty quản lý quỹ, nhà đầu tư có thể tìm đến các mục như “Danh mục đầu tư”, “Báo cáo quỹ”, hoặc “Thông tin quỹ”. Hầu hết các công ty đều công bố báo cáo tài chính định kỳ (quý, nửa năm, hàng năm), trong đó có thông tin chi tiết về danh mục cổ phiếu.

3.2. Truy cập website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

Các quỹ đầu tư có nghĩa vụ công bố thông tin tài chính lên cổng thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Nhà đầu tư có thể:

• Truy cập vào website chính thức của UBCKNN.
• Sử dụng công cụ tìm kiếm trên website để tra cứu các báo cáo tài chính và danh mục đầu tư của các quỹ mà mình quan tâm. 

3.3. Sử dụng các nền tảng tài chính và ứng dụng đầu tư

Nhiều nền tảng tài chính cung cấp thông tin về danh mục đầu tư của các quỹ lớn. Một số nguồn tham khảo hữu ích bao gồm:

• Website tài chính: CafeF, Vietstock, Stockbiz – cung cấp danh sách cổ phiếu mà các quỹ đầu tư đang nắm giữ.
• Ứng dụng đầu tư: Một số ứng dụng như Dragon Capital, VinaCapital cũng hỗ trợ nhà đầu tư theo dõi danh mục cổ phiếu của các quỹ.

3.4. Liên hệ trực tiếp với công ty quản lý quỹ

Nếu không tìm thấy thông tin trên website, nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp với công ty quản lý quỹ qua email hoặc số điện thoại để yêu cầu cung cấp thông tin về danh mục đầu tư. 

3.5. Sử dụng báo cáo nghiên cứu và phân tích thị trường

Nhiều công ty chứng khoán và tổ chức tài chính thường công bố các báo cáo nghiên cứu thị trường, trong đó có thông tin về quỹ đầu tư và danh mục cổ phiếu. Nếu gặp khó khăn trong việc đọc hiểu báo cáo, nhà đầu tư có thể tham khảo các bài viết phân tích trên các trang báo tài chính để có cái nhìn chuyên sâu hơn.

Việc tra cứu danh mục cổ phiếu của các quỹ đầu tư không chỉ giúp nhà đầu tư có thêm thông tin để đưa ra quyết định hợp lý mà còn giúp họ hiểu rõ hơn về chiến lược đầu tư của các tổ chức chuyên nghiệp. 

Cùng xem chuyên gia dự đoán thế nào về thị trường chứng khoán trong 3 năm tới trong video bên dưới: 

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của danh mục cổ phiếu quỹ đầu tư

Danh mục cổ phiếu của các quỹ đầu tư không cố định mà thay đổi theo thời gian, chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là những yếu tố quan trọng quyết định sự thay đổi này: 

4.1. Mục tiêu đầu tư của quỹ

Mỗi quỹ đầu tư đều có chiến lược và mục tiêu riêng, từ đó ảnh hưởng đến cách lựa chọn và phân bổ cổ phiếu trong danh mục. Một số mục tiêu phổ biến của quỹ bao gồm:

• Quỹ đầu tư tăng trưởng: Tập trung vào các cổ phiếu của doanh nghiệp có tiềm năng phát triển mạnh trong dài hạn.
• Quỹ đầu tư giá trị: Lựa chọn cổ phiếu đang bị định giá thấp hơn giá trị thực của doanh nghiệp.
• Quỹ đầu tư thu nhập: Đầu tư vào cổ phiếu có tỷ lệ cổ tức cao, nhằm mang lại thu nhập ổn định cho nhà đầu tư.

Tùy vào mục tiêu của quỹ, danh mục cổ phiếu sẽ được điều chỉnh phù hợp để tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro.

4.2. Điều kiện thị trường

Danh mục cổ phiếu của quỹ sẽ thay đổi để thích ứng với những biến động trên thị trường.

• Thị trường tăng trưởng: Các quỹ có thể tăng tỷ trọng cổ phiếu tăng trưởng để tối đa hóa lợi nhuận.
• Thị trường suy giảm: Quỹ có thể giảm tỷ trọng cổ phiếu rủi ro cao và chuyển sang các cổ phiếu phòng thủ như ngành y tế, điện, nước, hoặc tăng tỷ trọng tiền mặt.

Bên cạnh đó, các yếu tố vĩ mô như lãi suất, tỷ giá hối đoái, lạm phát hay giá cả hàng hóa cũng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của quỹ.

4.3. Hiệu quả hoạt động của từng mã cổ phiếu

Các nhà quản lý quỹ liên tục đánh giá hiệu quả của từng cổ phiếu trong danh mục. Nếu một mã cổ phiếu không còn đáp ứng kỳ vọng về tăng trưởng hoặc có dấu hiệu suy giảm bền vững, quỹ có thể quyết định:

• Bán bớt hoặc thoái vốn hoàn toàn để giảm thiểu rủi ro.
• Tái cơ cấu danh mục, thay thế bằng cổ phiếu khác có tiềm năng tăng trưởng tốt hơn.

Ngược lại, nếu một cổ phiếu có dấu hiệu tăng trưởng mạnh, quỹ có thể gia tăng tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu đó.

4.4. Quyết định của nhà quản lý quỹ

Nhà quản lý quỹ là những người trực tiếp điều hành chiến lược đầu tư, lựa chọn và phân bổ cổ phiếu trong danh mục. Các quyết định của họ thường dựa trên:

• Phân tích tài chính và triển vọng doanh nghiệp.
• Định hướng chiến lược của quỹ.
• Dự báo xu hướng thị trường.

Ngoài ra, việc thay đổi nhà quản lý quỹ cũng có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong danh mục đầu tư, khi người mới có chiến lược và cách tiếp cận khác so với người tiền nhiệm.

4.5. Luật pháp và quy định

Các quy định pháp lý về đầu tư quỹ cũng ảnh hưởng đến danh mục cổ phiếu mà quỹ có thể nắm giữ. Một số yếu tố quan trọng bao gồm:

• Hạn chế tỷ trọng sở hữu: Một số quy định giới hạn tỷ trọng đầu tư vào một số ngành nghề hoặc doanh nghiệp nhất định để tránh rủi ro tập trung.
• Quy định về ngành nghề: Một số quỹ có thể bị hạn chế đầu tư vào các ngành nhạy cảm như cờ bạc, rượu bia, hoặc các lĩnh vực vi phạm chuẩn mực đầu tư có trách nhiệm (ESG).
• Yêu cầu công bố thông tin: Các quỹ phải tuân thủ quy định về minh bạch danh mục đầu tư, ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch của họ.

5. Tổng kết

Danh mục cổ phiếu của các quỹ đầu tư luôn có sự biến động do nhiều yếu tố như mục tiêu đầu tư, điều kiện thị trường, hiệu quả cổ phiếu, quyết định của nhà quản lý quỹ và các quy định pháp lý. Nhà đầu tư nên theo dõi thường xuyên danh mục của các quỹ lớn để nắm bắt xu hướng và học hỏi chiến lược đầu tư hiệu quả.

Lớp học 03 NGÀY MIỄN PHÍ về BẤT ĐỘNG SẢN – CHỨNG KHOÁN – DOANH NGHIỆP học tại Hà Nội, HCM.

TRÍ TUỆ ĐẦU TƯ 6.0 (Bí quyết Đầu tư với 500 triệu – 500 tỷ)

ĐĂNG KÝ DỄ DÀNG tại: https://nikedu.vn/ttdt (250.000 người đã học NIK từ 2012)